01 ·
Planowanie finansowe
Kompleksowa strategia finansowa: cele, budżet, poduszka, inwestycje, emerytura — horyzont 10+ lat.
Doradzamy w inwestycjach, podatkach i sukcesji majątku z inżynierską dokładnością. Każda złotówka policzona. Każda decyzja uzasadniona.
Sześć obszarów. Każdy traktowany z inżynierską dokładnością i szwajcarską dyskrecją.
Kompleksowa strategia finansowa: cele, budżet, poduszka, inwestycje, emerytura — horyzont 10+ lat.
Dywersyfikowane portfele: ETF, obligacje, nieruchomości, złoto. Miesięczne raporty i rebalancing kwartalny.
Legalne struktury biznesowe, ulgi IP Box, estoński CIT, PIT inwestycyjny — zgodnie z ordynacją podatkową.
Porównania OWU, analiza ryzyka, ochrona życia i zdrowia, polisy inwestycyjne — bez prowizji agenta.
Przekazanie firmy, majątku i zobowiązań następcom — we współpracy z notariuszem i prawnikiem.
Kwartalne przeglądy portfela, korekty strategii, dostępność w sytuacjach krytycznych — relacja na lata.
Trzy liczby, które możesz sprawdzić w KNF. Pełna przejrzystość stosunku prowizyjnego.
Klientów w stałej opiece od 2011 roku. Osoby prywatne, firmy, rodziny.
Aktywów klientów pod naszą opieką. Dywersyfikacja geograficzna i klasowa.
Praktyki w doradztwie finansowym. Pięć cykli rynkowych, dwie bessy.
Cztery fazy. Każda z jasnymi wynikami. Bez ukrytych prowizji, bez sprzedaży produktów na siłę.
Wywiad, analiza sytuacji finansowej, bilans osobisty, cele. Ustalamy, dokąd zmierzamy.
Strategia alokacji, tabela kosztowa, propozycje produktów. Dokument na piśmie.
Otwarcie rachunków, zakupy instrumentów, dokumenty ubezpieczeniowe i podatkowe.
Kwartalne przeglądy, rebalancing, raporty roczne. Współpraca na lata.
Bezpłatne 45-minutowe spotkanie wstępne. Bez sprzedaży produktów, bez presji, konkretnie o Tobie.
Napisz do nas